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6月6日当周,美联储进入会议前一周的“沉默”周,关于6月16日会议是否加息,以及加息多少个基点,不会有美联储的任何官员发表言论。这就意味着,6月第一周美联储多方人士基本为6月16日会议做出了最后的预判。

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左为美联储副主席布雷纳德,右为美联储主席鲍威尔

圣路易斯联储主席布拉德上周敦促美联储今年将利率上调至3.5%。旧金山联储主席戴利表示,支持美联储激进加息。美联储理事沃勒表示,支持在未来几次会议上保持每次50个基点的升息幅度。而美联储副主席布雷纳德则基本对加息预期进行了总结式“定调”。她表示,市场对美联储6月和7月加息50个基点的预期是合理的。

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而多方人士暗示加息不会停止的核心逻辑正在直指美国持续高企的通胀。布拉德称,目标是将通胀率从接近40年高点的水平拉低。的确,通胀正在成为美国经济当下最棘手的问题。布拉德认为,美国高通胀并没有见顶。

数据显示,美国3月消费者价格指数CPI达到8.5%的40年最高水平,4月依然维持在8.3%的水平,居高不下。而美东时间6月10日美国劳工部将公布5月CPI这一重磅数据,华尔街8位分析师6月6日在回复BWC中文网电子邮件调查时,有6位分析师预期5月CPI将依然保持在8.3%左右的水平,甚至不会低于8.2%。另外两位分析师认为会在8.1%的水平。

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分析师凯尔·巴斯(Kyle Bass)认为,即使美联储已经开始了加息缩表周期, 但美联储改变不了美国通胀高企的事实。同时,对于,美联储6月已开始缩减其9万亿美元资产负债表的旅程,有经济学家认为,美联储的目标或将在三年内实现约4万亿美元的总资产负债表收缩,美联储或在2025年资产负债表重新回到4.5万亿美元的原位。这就使美国债务在美国国内或面临失去大买家的境地。

而截至6月6日,美国联邦债务总额已堆积至30.5万亿美元的历史极值。美国是全球最大的债务国,当负债累累与通胀高企叠加在一起时,就不难理解,近期关于美国经济或重演上世纪三十年代大萧条景象的观点此起彼伏了。

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美国是全球最大的债务国

包括商品大王,亿万富翁吉姆.罗杰斯和全球最大对冲基金桥水创始人雷.达利欧在内的多位华尔街金融大鳄都持同样的观点。而美国前财长,哈佛大学教授劳伦斯·萨默斯6月5日表示,尽管美联储紧缩开始影响经济,但美国经济衰退仍是基准结局。

亚特兰大联储6月对美国2022年第二季度实际 GDP 增长(经季节性调整的年率)的最新预估为1.3%,低于5月27日的1.9%。

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与此同时,衡量美国经济和金融市场晴雨的10年期美债收益率正不断向3%的走势上行。美债收益率与价格呈现反比趋势,收益率越高抛售越多,美债价格越低。证明全球买家不看好美国市场。

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对此,素有美国“老债王”之称的格罗斯表示,随着美国通胀超过5%,我都在持续大幅做空美国国债。高盛分析师称,在美国通胀居高不下,债务违约风险加大的情况下,美债的吸引力将进一步下降,抛售潮还将继续。

而根据美国财政部5月16日公布的最新一期国际资本流动报告TIC显示,该数据会有两个月的滞后期),全球买家在3月总计抛售高达973亿美元的美国国债,价值约合6473亿人民币的美国国债。

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同时,外国买家在3月份卖出了943.38亿美元的美国股票,价值约合6276亿人民币的美国股票,这是至少是自1978年美国财政部开始跟踪这一数据以来的最大流出量。叠加起来,可以看出,全球买家在3月至少价值高达1.2万亿人民币规模的资产已经撤离美国市场。

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华尔街分析师预计,最终或将有高达31万亿美元,也就是价值206万亿人民币的资产或将在美国经济难以抑制通胀,以及陷入萧条的预期中,最终可能将会从美国市场撤离。

而最新数据显示,全球至少19国大幅抛售了美国国债。例如,作为美债最大海外持有者的日本3月抛售了前所未有的739亿美元的美国国债,价值约为4916亿人民币的美国国债。作为美债第二大海外持有者,中国3月抛售了152亿美元的美国国债。自去年2月以来,当时持有1.1042万亿美元,在截至今年3月的一年间,累计减持规模达到646亿美元的美国国债,相当于一年间累计抛售了价值约为4297亿人民币的美国国债。

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美媒Zerohedge分析认为,在美联储都开始正式缩表,剥离美国国债等美元类资产的情况下,美国违约风险加大了,一些主要买家存在清零美债的可能。亿万富翁吉姆.罗杰斯认为,最终美国经济将为负债累累和高通胀而付出昂贵代价。而美国债务经济能否持续,以及美国能否摆脱大萧条预期的主动权掌握在全球为数不多的大买家手中。

同时,由于不具备完整产业链,大量商品,特别是生活必需品严重依赖从亚洲市场进口的情况下,随着输入性通胀的加剧,美国赤字将会随之飙升。这无疑使陷入债务和通胀双重困境的美国经济雪上加霜。

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尽管美国商务部5月27日表示,美国4月份商品贸易逆差初值从之前一个月的1259亿美元收窄至1059亿美元,但美国对其高度依赖进口的生活必需品等商品市场的贸易逆差依然高企。

例如,根据中国海关总署5月9日公布的数据显示,今年前四个月,中国对美国出口1.18万亿元,增长12.6%;自美国进口3871.9亿元,下降1.7%;对美贸易顺差7900.5亿元,增加21.2%。这就意味着,前四个月,至少价值1.18万亿元的中国货运往美国,而只有3,871.9亿元的美国商品运往中国。美国收到价值1.18万亿的中国货。

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华尔街日报称,服装、电脑和汽车推动了美国的贸易逆差,在美国,每天数以百万计的水手、卡车司机、码头工人、仓库工人和送货司机将堆积如山的货物运送到商家,以满足消费者对全球商品以及生活必需品的需求。这直接说明,美国市场不具备完整产业链,高度依赖从亚洲市场进口包括生活必需品在内的一系列商品。

通胀数据细节显示,美国的新车、二手车、消费电子产品、家具、电器等在4月同比增长惊人的 14.0%(红线)。在二手车和新车价格飙升的情况下,过去五个月是自 1950年以来历史上最糟糕的同比峰值。值得注意的是,这些商品及相关零件大部分依赖进口,显然,美国高度依赖亚洲市场,不具备完整产业链,而迎来输入性通胀。

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有报告显示,自2022年以来,伴随美国通胀持续高企,商家和消费者都担忧生活必需品等商品明天的价格不会远超过今天,因此,报告显示,至少超过26万个商家大规模囤积各种各样中国制造的商品。从生活小家电,到大型家电,以及服装,日用品应囤尽囤。

福布斯网站称,美国人囤积中国商品的热情高涨。纽约时报也报道,美国人正在排队囤积抢购大量的中国货。有美国消费者被记者问到,“你们买的这款中国商品有没有其他替代品?”答:“没有,美国消费者就喜欢这款中国货,我们离不开中国货,只有中国有完整生产链。”

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美国商务部长吉娜·雷蒙多

这就解释了,为什么,事情的一个新进展是,美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)6月5日表示,美国总统已要求美国商务部考虑取消此前特朗普对中国实施的部分关税,以应对当前的高通胀。

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一家瑞典网站允许用户通过用虚拟小号向特朗普“吹嘘”

她表示:“我们正在研究。事实上,总统已经让我们来研究这个问题。所以我们正在为他落实这件事,他将做出这个决定。”“一些产品,家庭日用品、自行车等,考虑取消对这些产品的关税可能是有意义的。”

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无独有偶,如上图,据路透社6月3日报道,美国加州的港口预计进口量将增加,加州港口为货运激增做准备。美国长滩港执行董事马里奥·科德罗(Mario Cordero)表示,预计将在本月开始,秋季时装和为圣诞节早期准备的货物都将纷纷登陆该港,美国进口量还或将激增。路透社称,上述预期是基于世界上最繁忙的港口上海港的货物运输恢复繁忙而得出的。(完)

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