客户管理系统免费版百度云(客户管理系统免费版官网)

CRM客户管理是一款灵活的客户关系管理软件,以客户管理为中心,拥有CRM独有的功能如线索领取、客户分配、快捷客户跟进按钮状态管理,精确掌握商机历史跟进记录可追踪、工商信息、商机推进器、超时自动回收、限制认领数量等,能够满足企业“销售/客户管理”全场景需求。

旨在助力企业销售全流程精细化、数字化管理,全面解决了企业销售团队的全流程客户服务难题,帮助企业有效盘活客户资源、量化销售行为,合理配置资源、建立科学销售体系,提升销售业绩。

CRM客户管理系统具备的功能

1、市场营销管理

营销活动其指渠道,通过营销活动记录表单记录每次活动详情及实际产出的线索数,产出营销活动分析报表。

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营销活动记录

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营销活动分析

2、线索池

线索来源于营销活动,未分配责任人的线索在线索池,在线索池可对线索进行批量导入、(批量)领取、(批量)分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。

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线索池

3、公海池

客户来源于营销活动及线索,未分配责任人的客户在公海池,公海池可对客户进行批量导入、(批量)领取、(批量)分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。

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公海池

4、我的客户-线索-商机

销售人员专门分组,可查看自己的客户、线索等信息,在对应的报表里,可对线索进行退回、回收、转换为新客户/已有客户、更改负责人、修改协作人、跟进记录及查看跟进记录等操作,可对客户进行退回、回收、更改负责人、添加/移出协作人、跟进计划、跟进记录及查看该客户的联系人、商机、跟进记录、跟进计划信息等操作,超时未跟进或未成交的客户会自动回收至公海池。

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5、管理员客户-线索-商机

所有的客户、线索、商机、联系人、跟进记录、跟进计划信息管理员在此分组查看,除上述信息还可查看成交客户数据、线索及客户的领取日志、客户线索等主要数据的分析报表。

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6、产品报价管理

产品报价单记录客户与商家每次对产品的报价信息,报价单分析可在产品报价管理报表上查看。
产品明细存储产品基本详情、价格、上架状态等信息。

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7、合同及回款及开票管理

合同订单里记录着每个客户订单的产品、报价单及合同信息。
回款计划对回款做详细计划,回款单则根据回款计划记录每笔回款及回款状态,可在合同订单-回款分析报表里查看合同及回款分析。
开票申请根据需要开票客户的合同订单填入开票的详情及寄送信息。
财务信息存储客户的银行账号、税号及地址等财务信息。

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8、产品售后服务

退货处理是客户需要退货时用到的表单,根据客户及对应合同填入退货原因及金额等信息,售后分析可在售后分析报表里面查看。
根据客户需求指派售后技术人员上门服务,在服务工单走指派流程。

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9、销售绩效管理

区分个人和团队的销售目标分别填入销售目标申报-个人及销售目标申报-团队,销售绩效则根据销售绩效参数用数据视图计算,在销售目标及绩效看板里查看绩效分析详情。

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10、费控报销管理

根据费用类别及报销额度及预算编制来填写报销申请单走报销流程,可在报销金额统计看板查看报销分析详情。

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