做客户表格怎么做，做客户表格怎么做的？

投稿用户 • 2024年9月26日 am7:01 • 生活常识 • 阅读 76

做客户表格怎么做，做客户表格怎么做的？

您是否在寻找一个客户销售订单管理系统？

需要一种简便且易于调整的方案吗？

还要各种汇总？

还不要花钱的？

如果你是小企业或个体户的老板，也会有这样的想法吗？那么，不妨试试用Excel制作一个表格吧。

我刚刚完成了一个功能，只需在【销售明细】表中输入订单信息，其他相关表格将自动进行汇总。

做客户表格怎么做，做客户表格怎么做的？

客户销售订单表封面

封面将自动更新您最关注的几个重要指标，无需手动操作。

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在填写完【销售明细】表格后，只需在任意一个如【未发货】、【应收尾款】、【退货清单】或【数据汇总】的表格中同时按下“Ctrl + Alt + F5”这三个键，就可以进行所有汇总表的更新。

请留意，任意选择一个并按下三次按钮。

随意挑一个，然后按一下三个键。

随意选择一个选项，然后按下三个按钮。

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如图所示，所有的汇总表都已经更新了。除了【退货清单】以外，其他表格中的统计数据可以不考虑已经退货的订单哦。

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只需填写一张表格，其他表格会自动汇总，所有你关心的信息尽在其中，使用起来相当方便吧？

客户销售订单表制作步骤

或许有些朋友已经意识到了，这实际上是通过数据透视表实现的。没错，通过一份数据表配合多个数据透视表，无需使用VBA，就能轻松构建一个超简易的销售订单管理系统！

第一步：制作一份销售细节表。

请创建一个表格，包含以下栏目：客户名称、产品类型、型号规格、单价、销售数量、总销售收入、日期、订单编号、快递公司以及业务员姓名等。确保每一列的格式都已正确设置。

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【步骤2】创建数据透视表。

例如，如果您需要生成退货清单，可以在插入数据透视表后，按照下面的示例进行字段配置。

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此时，您将会看到数据透视表呈现出这样的形式。

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这看起来与之前的图表有显著不同呢。

别着急，只需稍微调整一下格式即可。

【步骤三】修改数据透视表的格式。

首先将“报表布局”修改为“以表格形式呈现”，接着选择你喜欢的报表样式。

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接下来，请选择那些不需要进行汇总的项目（也就是字段窗口中“行”下方显示的那些选项），然后右键点击，选择取消分类汇总。

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接着，双击值字段，例如“计数项：总销售额”，以更改其名称和计算方式，然后选择“数字格式”将其调整为货币格式。

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最后，您只需根据需求将字段的筛选选项调整为“退货”或“未全部支付”等即可。

此外，你还可以创建多种汇总表，例如【应收款项】、【待发货订单】、【客户统计】、【产品统计】、【销售人员统计】等。

如果您觉得太麻烦或没有时间完成，可以私信回复“销售管理”，我会发送这份表格给您，方便您使用。

注意

在使用Excel的数据透视表时，默认的行高较小。如果想要增大行与行之间的间距，建议先调整行高后再插入数据透视表。否则，在更新数据透视表时，行高会自动恢复为原来的设置。

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