互联网和电商未来的发展趋势,电商行业的未来趋势?

电商平台正在悄然迎来变革,这从刚刚过去的“双十一”购物节就可以看出。今年双十一,无论商家还是消费者,最大的感受就是比往年“低调”了许多。

在今年各大电商平台的双十一活动上,无论是“不熬夜”“价保服务延长时间”“分期免息付款”等策略,还是直接将优惠活动简化为买一件商品也能享受,都正表明电商平台们不约而同地简化了活动规则,转而在用户体验、供应链方面发力。

菜鸟CEO万霖表示,今年“双11”期间,菜鸟预计将把超2亿个包裹送货上门,创下历年之最。某平台战报中透露,活动期间,小时购销售额同比增长80%,体验到“小时达、最快分钟达”服务的消费者,覆盖全国超过1800个县区市。

然而,另一方面,在往年各大平台必然大肆宣传的GMV(网站成交金额)数据上,各家头部电商今年却也异乎寻常地沉默:天猫方面称“交易规模和去年持平”(2021年总交易额为5403亿元)。这是“双11”创办14年来,各家电商首次不披露关键数据。

缄口不言的背后,或许是不尽人意的真实数据。据国家邮政局数据显示,11月1日至11日,全国快递包裹处理量同比下降了10.6%;双十一当天全国快递处理量达5.52亿件,是日常业务量水平的1.8倍,同比下滑20.7%。

东吴证券分析师吴劲草团队数据表明,天猫双十一总预售额中的所有品类合计下滑了3.4%,其中天猫核心的服装箱包预售额下滑了42%。从2016年以来,双十一对天猫全年GMV的额外拉动效应逐渐下降。

无论是从数据还是从直观感受,都表明“双十一”已经逐渐从复杂、热闹的购物狂欢,回归为更注重价格、质量与性价比的促销活动本质。这背后的原因,不仅仅是直播电商等竞争对手的入局、也不仅仅是消费者对用户体验的重视性上升,更反映出电商行业已经进入了存量竞争的下半场。

市场低迷、消费趋冷拖累巨头业绩下滑?

自2021年以来,港股电商板块估值经历大幅回调,据申万宏源数据,截至2021年12月10日,有电商头部企业股价全年跌幅最高可达61.85%,一年内蒸发市值最高达6400亿美元(约合人民币4.13万亿元)。

财务数据方面,最新发布的阿里巴巴-SW(09988)第二财季财报披露,营收为2071.76亿元(约合291.24亿美元),与上年同期的2006.90亿元相比增长3%。净亏损224.67亿元(约合31.58亿美元),而上年同期净利润33.77亿元。

截至2022年9月30日止季度,淘宝和天猫的线上实物商品 GMV(剔除未支付订单)同比录得低单位数下降,主要由于消费需求减少、新冠肺炎疫情反复和竞争持续所影响。

宏观层面上,国内疫情仍然呈现多点散发、局部规模性反弹是社会消费意愿走低的主要原因。此外,失业率上升叠加居民储蓄意愿增强,使得10月社会消费品零售总额同比由增转降,其中商品零售同比增长1.2%,较1-9月回落0.1个百分点。

据国家统计局发布数据,2022年1-10月社会消费品零售总额累计同比上升0.6%,较2019年1-10月增长7.7%,三年平均增速为2.5%,较上期回落0.1个百分点。从10月的单月增速来看,社会消费品零售总额同比下降0.5%,较9月回落3.0个百分点,较2019年10月增长5.7%。

互联网和电商未来的发展趋势,电商行业的未来趋势?

随着优化疫情防控“二十条”发布、疫情防控政策放宽,预计四季度消费恢复仍然较为缓慢,2023年一季度有望显著回升。从中长期看,我国消费规模扩大、消费结构升级的态势不会改变,有望带动电商板块整体业绩回暖。

“降本”、“出海”成行业新热词

在各大电商巨头业绩增速放缓的背后,同样也预示着国内互联网电商用户增长逐渐见顶、行业进入存量竞争时期。曾经激烈的“价格战”、跑马圈地已成为过去式,如今,众多电商企业潜心于精细化运营、降本增效,在用户留存和消费粘性上下功夫。

据智通财经APP了解,2022年,阿里全方面优化整体成本结构,控制各细分业务成本。中泰证券预计,阿里将控制包括淘特淘菜菜和本地生活业务饿了么的销售和市场费用、关停投入产出比不清晰的业务,以减少运营亏损。

另一方面,为了寻找新的增长点,巨头们也重新把目光投向了海外市场。

作为跨境电商贸易的先行者,阿里对海外业务早有布局,其旗下的B2C模式的速卖通在俄罗斯、巴西市场发展良好。但直到2021年,阿里进行组织架构大调整,新设立“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块,才把海外业务提到了集团最为重视的战略层面。此外,其他电商平台也纷纷推出跨境电商平台,以“0元入驻、0佣金”等优惠招商模式吸引跨境卖家,布局北美及东南亚市场。

据海关总署统计,2021年我国跨境电商进出口规模达1.98万亿元,同比增长15%,其中出口1.44万亿元,同比增长24.5%,仍具有巨大的发展潜力。而在政策方面,自2015年以来国家已在全国设立了132个跨境电商综试区,跨境电商B2B出口监管试点在全国海关正式复制推广,多个跨境电商专列先后开通并常态化开行,配套政策不断完善。

据智通财经APP了解,借助中国制造业的全产业链布局、电商企业的模式创新、数字化与供应链应用融合等诸多优势,海外业务对寻求出路的电商企业来说显然蕴含着巨大的机遇。

而从资本市场上来看,阿里等互联网巨头正处于历史性的估值低位。进入11月,港股电子商贸及互联网服务板块整体持续上行,反弹涨幅超40%。

国信证券分析,2021年初以来,恒生指数本轮下跌实际为近20年最长的一次下跌,恒指及恒生科技估值分位数显著低于全球其他主要股指。展望后市,随着中长期经济增长信心持续恢复,市场风险偏好提升,港股互联网公司基本面转好、股价向上动能充足,后续业绩仍然值得期待。

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